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Servicios de acuerdos PSA de NinjaOne

  • Última actualización marzo 20, 2026

Tema

Aprende cómo crear y gestionar acuerdos con la herramienta de facturación de NinjaOne. 

Entorno

NinjaOne Billing

Descripción

Primero, habilita la herramienta de facturación de NinjaOne. Aprende cómo hacerlo aquí: NinjaOne Billing: Introducción a la automatización de servicios profesionales (PSA).

Selecciona una categoría para obtener más información: 

Crear plantilla de informe

Los acuerdos te permiten facturar un producto específico o grupo de productos a una cierta frecuencia y establecer reglas para el mapeo de las entradas de tiempo. Las plantillas de acuerdos constituyen los datos principales para la creación de la factura.

Al configurar los acuerdos de facturación, puedes elegir si aprobar automáticamente las facturas generadas y decidir si quieres sincronizarlas con una herramienta de contabilidad de terceros o marcarlas como completadas si no hay ninguna herramienta conectada.

También puedes crear plantillas de acuerdos en la sección de administración de facturación y copiarlas en cada organización en Finanzas → Acuerdos.

Para crear una plantilla de acuerdo de servicio: 

  1. En Administración → Apps → NinjaOne Billing, abre la pestaña Plantillas de acuerdos y haz clic en Añadir. 
billing_agreement templates.png
Figura 1: Añadir una nueva plantilla de acuerdo de NinjaOne Billing.
  1. Da un nombre al acuerdo de servicio y establece las horas de soporte; puedes heredar los ajustes de tus configuraciones de NinjaOne Ticketing o personalizarlos. Si seleccionas Personalizado, puedes editar las Horas de soporte estándar siguiendo el campo Fuente de horas de soporte. 
PSA_agreement templates_edit custom support hours.png
Figura 2: Añadir horas de soporte personalizadas para la plantilla de acuerdo
  1. En la pestaña Facturación, selecciona el Intervalo de facturación para la creación facturas. Después de seleccionar, aparecerá un nuevo campo para permitir más configuración.
    • Anualmente: selecciona el día del año para automatizar la factura.
    • Trimestral: selecciona el día en el que se creará la factura cada 4 meses. El mes de partida será el mes actual si no ha transcurrido el día seleccionado, o el siguiente mes si el día seleccionado ya ha pasado. 
    • Mensual: selecciona el día en el que se creará la factura cada mes.
    • Semanalmente: selecciona el día de la semana para automatizar la factura, incluidos los fines de semana.
    • Una vez: selecciona el día, el mes y el año específicos para automatizar la factura. 
  1. En la sección Productos, haz clic en el botón Añadir para Entradas de tiempo, Dispositivos, Copias de seguridad de dispositivos, Usuarios finales u Otros. Selecciona si el producto que se añade es nuevo, existente o no pertenece al catálogo.
    Consulta NinjaOne Billing: Productos para obtener información sobre los productos que se pueden añadir aquí.
    • Nuevo: crea un nuevo producto. Una vez creado, aparecerá en la pestaña Productos. 
    • Existente: selecciona de los productos añadidos en la pestaña Productos.
    • Fuera de catálogo: crea un nuevo producto. Una vez creado, este producto no aparecerá como producto existente en la pestaña Productos. 
billing_agreement template_products_add.png
Figura 3: Añadir productos a la plantilla de acuerdo
  1. Haz clic en Aplicar cuando hayas terminado.

Una vez añadido, puedes editar, eliminar o copiar como nuevo acuerdo para una organización específica con una nueva fecha de inicio. Coloca el cursor sobre la fila y haz clic en el botón de puntos suspensivos para revisar estas opciones.

billing_manage agreement templates.png
Figura 4: Opciones del menú de puntos suspensivos para NinjaOne Billing

Crear y gestionar acuerdos

Una vez activada, la herramienta NinjaOne Billing proporciona una pestaña Finanzas en el panel de navegación izquierdo, donde puedes crear y gestionar acuerdos, ver facturas y recalcular los precios en las entradas de tiempo. También puedes realizar estas acciones desde la pestaña Finanzas en el panel de control de la organización.

finance tab.png
Imagen 5: Pestaña Finanzas de NinjaOne.

Desde aquí, puedes crear, ver o editar acuerdos de facturación para asegurarte de que tus facturas son precisas para los servicios prestados. El sistema rellena y actualiza las fechas cada vez que se genera una factura, ya sea automática o manualmente, y calcula la fecha basándose en el intervalo de facturación especificado.  

No puedes editar acuerdos puntuales que se han facturado correctamente. El sistema marcará automáticamente los acuerdos como "inactivos" una vez que la fecha de fin del último período (la última fecha a la que se han facturado los productos de este acuerdo) sea superior a la fecha de finalización contractual del acuerdo.

Esta sección incluye tres pestañas para los acuerdos de servicio Activos, Inactivos y Archivados. La pestaña Archivado contiene acuerdos de servicio para organizaciones que han sido eliminadas. Puedes desactivar acuerdos individuales.

finance_agreements tab.png
Figura 6: Pestaña Acuerdos de Finanzas de NinjaOne.

Consulta la siguiente tabla para ver una explicación de cada columna de datos. Puedes añadir o eliminar columnas utilizando el icono de ajustes de tabla (engranaje) debajo del botón Añadir.

Nombre de la columna Descripción
Nombre El título del acuerdo de servicio. 
Descripción El resumen o el propósito del acuerdo de servicios, si se proporciona.
Tipo de generación de factura Si la factura ha sido creada manualmente o automáticamente.
Intervalo La frecuencia del periodo de facturación.
Organización La organización para la que se ha creado la factura. 
Fecha de la última factura La fecha más reciente en la que se emitió una factura a partir de este acuerdo. Esta columna permanece vacía hasta que se haya generado una factura. 
Fecha de la siguiente factura La siguiente fecha en la que se creará una factura para este acuerdo. Esta columna estará vacía si el Tipo de generación de facturas es manual. 
Fecha de inicio del último periodo La fecha de inicio del periodo anterior que se facturó para este acuerdo. Esta columna permanece vacía hasta que se inicie un nuevo periodo de facturación. 
Fecha de fin del último periodo. La fecha de final del periodo anterior que se facturó para este acuerdo. Los productos de este acuerdo han sido facturados hasta esta fecha. 

Añadir el acuerdo de servicio a una organización

  1. Accede a Finanzas → Acuerdos y haz clic en Añadir. Aparecerá un modal; selecciona una organización para facturar en el menú desplegable disponible. Si necesitas instrucciones sobre cómo añadir una nueva organización a NinjaOne, consulta Organizaciones: Crear y editar organizaciones.

La página de configuración se muestra con la pestaña General abierta por defecto. 

  1. Da un nombre al acuerdo de servicio y selecciona una fecha de inicio. La Fecha de inicio del acuerdo debe ser la fecha en la que está previsto el comienzo de los servicios. La fecha de fin del acuerdo es opcional y puede añadirse o actualizarse en cualquier momento. 
  2. Si seleccionas "Personalizado" en Origen de las horas de soporte, puedes editar el campo Horas de soporte para especificar una programación personalizada, incluyendo el día de la semana y el periodo horario diario. Si seleccionas "Heredar de Ticketing", el sistema utilizará los datos que has configurado para la aplicación NinjaOne Ticketing. 
PSA_add agreement_overview.png
Figura 7: Visión general del acuerdo
  1. Abre la pestaña Facturación. Utiliza las descripciones de los campos y la tabla anterior para rellenar los campos aplicables.
    • Seleccionar "Manual" para el Tipo de generación eliminará el requisito para seleccionar una opción para Intervalo; la fecha de facturación se actualizará cuando crees manualmente la factura. Si seleccionas "Automático", las facturas se generarán en base a la selección de intervalo y se ajustarán automáticamente cada vez que se crea una factura. 
    • Selecciona la casilla Aprobar automáticamente las facturas para marcar todas las facturas generadas como "aprobadas" por defecto. Cuando selecciones esta casilla, aparecerá una nueva casilla Exportar automáticamente facturas; utiliza esta opción para sincronizar las facturas con tus herramientas de contabilidad de terceros. Esto marcará simplemente las facturas como completas si no hay herramientas conectadas. 
    • NinjaOne calcula el campo de Fecha de inicio del siguiente periodo de facturación basándose en lo que has seleccionado en Intervalo. Este campo se ajustará automáticamente cada vez que se cree la factura. 
    • Si no seleccionas "Personalizado" como origen de los días de vencimiento de la factura, este campo tomará el valor predeterminado configurado en Administración → Aplicaciones → Instalado → NinjaOne Billing → General → Ajustes.
PSA_add agreement_billing.png
Figura 7: Información de facturación del acuerdo (haz clic para ampliar)
  1. Abre la pestaña QuickBooks para configurar los ajustes de la integración de QuickBooks. 
    • Activa o desactiva los pagos con tarjeta QuickBooks Online para las facturas.
    • Activa o desactiva los pagos ACH (cámara de compensación automatizada) de QuickBooks para las facturas.
  2. Abre la pestaña Productos. Puedes usar las pestañas adicionales de esta sección para añadir precios para Entradas de tiempo, Dispositivos, Copias de seguridad de dispositivos, Usuarios finales y otros. Consulta la sección Tipos de productos de este artículo para consultar una descripción de estas ofertas.
    • Al hacer clic en Añadir, elige Nuevo, Existente o No catalogado.
      • Nuevo: crea detalles para un producto nuevo. 
      • Existente: selecciona los productos activos que creaste al configurar la página de la aplicación NinjaOne Billing.
      • No catalogado: crea detalles de un producto "ad hoc". Estos productos no se añadirán a tu lista de productos existente.  

Recursos adicionales:

Consulta NinjaOne Billing: Catálogo de recursos para ver todos los artículos relacionados.

FAQ

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